Equita premia Lottomatica per la strategia d’utilizzo del mercato dei capitali

Il riconoscimento, che beneficia del patrocinio di UniversitàBocconi e di BorsaItaliana – Euronext, è ormai giunto al suo decimo anniversario 

EQUITA, la principale investment bank indipendente in Italia, annuncia le migliori operazioni del 2022 realizzate sui mercati dei capitali italiani con la consegna del “Premio per la migliore strategia di utilizzo del mercato dei capitali”.

IL RICONOSCIMENTO

Il riconoscimento, che beneficia del patrocinio di Università Bocconi e di Borsa Italiana – Euronext, è ormai giunto al suo decimo anniversario e come ogni anno vuole premiare l’originalità e l’efficacia delle migliori strategie realizzate sul mercato dei capitali come leva per lo sviluppo dell’impresa.

Le operazioni premiate sono state selezionate tra più di 80 concluse con successo nel 2022 e confermano l’importanza dei mercati dei capitali per consentire alle imprese di raccogliere nuove risorse e finanziare così la loro crescita senza dover dipendere totalmente dal sistema bancario tradizionale.

Per la categoria “Raccolta di fondi sul mercato azionario” si è classificata al primo posto Industrie De Nora, multinazionale italiana specializzata in elettrochimica, leader nelle tecnologie sostenibili e nella nascente industria dell’idrogeno verde, con la quotazione su Euronext Milan. L’IPO è risultata la più grande del 2022 sul mercato regolamentato e i proventi saranno utilizzati per finanziare la strategia di crescita organica definita nel piano strategico, nuovi investimenti produttivi e il capitale circolante. Tra i premiati anche Technoprobe e CY4GATE, rispettivamente seconda e terza classificata.

Per la categoria “Raccolta di fondi sul mercato del debito ESG” si è classificata al primo posto Alerion Clean Power, azienda leader in Italia nel settore della produzione e vendita di energia elettrica da fonti rinnovabili, con l’emissione di un green bond da €100 milioni. I proventi dell’emissione andranno a finanziare nuovi investimenti in progetti green, incluse nuove centrali eoliche o a energia solare. Tra i premiati anche Snam e A2A, rispettivamente seconda e terza classificata.

Per la categoria “Raccolta di fondi sul mercato del debito tradizionale” si è classificato al primo posto Lottomatica, il più grande gruppo italiano del settore del gioco pubblico e uno dei maggiori player a livello europeo, con l’emissione di un prestito obbligazionario da €350 milioni. I proventi dell’emissione saranno utilizzati per finanziare nuovi investimenti e acquisizioni e per ottimizzare la struttura del capitale. Al secondo posto, premiati ex-aequo, AMCO – Asset Management Company e Autostrade per l’Italia.

LA GIURIA

A scegliere i vincitori una giuria presieduta e coordinata da Francesco Perilli (Socio, EQUITA) e composta da: Paolo Basilico (Amministratore Unico, Samhita Investments), Stefano Caselli (Dean della SDA Bocconi School of Management, Università Bocconi), Marco Clerici (Co-Responsabile Investment Banking, EQUITA), Paolo Colonna (Presidente, Creazione di Valore), Claudio Costamagna (Presidente, CC & Soci), Rodolfo De Benedetti (Presidente, CIR), Stefano Gatti (Antin IP Associate Professor of Infrastructure Finance, Università Bocconi), Paolo Marchesini(Group Chief Financial Officer, Campari Group), Umberto Nicodano(Partner, Studio Legale Bonelli Erede), Claudia Parzani (Capital Markets Partner Milan e Managing Partner Western Europe, Linklaters), FabrizioTesta (Amministratore Delegato Borsa Italiana), Fabrizio Viola (Partner e Presidente, Cap Advisory) e Andrea Vismara (Amministratore Delegato, EQUITA).